ยานอวกาศของอเมริกาได้ถูกจารกรรมไปกลางอากาศ ทางอเมริกาเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของโซเวียตอย่างแน่นอน แต่ทางอังกฤษกลับเห็นว่า นี่ต้องเป็นแผนร้ายของฝ่ายอื่นมากกว่า จึงได้ส่ง เจมส์ บอนด์ (Sean Connery) ไปยังญี่ปุ่น เพื่อสืบหาร่องรอย เพราะจากแหล่งข่าวได้รายงานมาว่า มียานบินลึกลับขนาดยักษ์มาร่อนลงแล้วหายไปในแถบภูเขาไฟของญี่ปุ่น และที่นี่เองที่บอนด์ได้พบกับศัตรูคู่อาฆาตเก่าแก่ที่ยังไม่เคยพบหน้า แต่ปะทะฝีมือกันมาหลายต่อหลายครั้ง … นั่นก็คือ เอิร์นส์ สตาฟโร โบลเฟลด์ (Donald Pleasence) หัวหน้าแห่งองค์กร SPECTRE นั่นเอง ซึ่งในครั้งนี้ โบลเฟลด์หมายมั่นจะโค่น เจมส์ บอนด์ ลงให้ได้ เพราะแผนการของมันโดนบอนด์ขัดขวางมาไม่รู้กี่รอบแล้ว